Mon expertise s’adresse à des particuliers, quel que soit leur parcours professionnel. En prenant en compte votre carrière et votre situation personnelle mon analyse permet d’établir un bilan retraite personnalisé avec différents scénarios possibles.

Mon expertise vous permettra:

• D’appréhender les enjeux de la retraite,
• De vérifier et de valider vos droits à la retraite
• D’anticiper et d’analyser les différents scénarios possibles
• De décider en fonction de votre situation personnelle et familiale.
• La retraite que je veux, la retraite que je peux !
• Demain se prépare dès aujourd’hui

Vos bénéfices

• Bilan retraite individuel personnalisé sera est un véritable outil décisionnel. Il permet de bien comprendre les droits acquis à ce jour et les options qui restent encore possibles pour définir la meilleure stratégie en fonction des objectifs par rapport à la situation actuelle
• Une estimation de vos droits à la retraite avec projection des revenus avec différents scénarios tels que le départ anticipé ou la prolongation d’activité
• Recherche de l’âge optimum de départ à la retraite
• Une analyse croisée avec la situation de votre conjoint
• Les solutions sur le cumul emploi/retraite
• Analyse de la carrière, mono ou multiples régimes
• Régularisation des anomalies auprès des caisses de retraite
• Analyse des carrières à l’étranger, validation par la France
• Mesurer l’impact des périodes de chômage
• Mesurer l’impact sur les changements professionnels tel qu’un licenciement, d’un départ volontaire ou le passage de salarié à non salarié sur les futurs revenus à la retraite
• Gérer la transition emploi, chômage, retraite.
• Analyse du rachat de trimestres, ROI , Point mort.
• Impacts sur les changements de vie personnelle comme le divorce, le décès sur les futurs revenus à la retraite
• Et toute autre demande ou scénario de votre choix

Ma méthodologie pour un Bilan Retraite

• Un entretien préalable pour définir les objectifs attendus
• Une analyse de votre situation et des corrections possibles
• Une restitution accompagnée d’un document de synthèse
• Un tarif en mode forfaitaire individuel ou de couple compétitif

En option

Exemple de recommandations de plans d’actions , et ce à tout âge.

• Conseils sur vos différents contrats type PERP, PER , MADELIN, ARTICLE 83 ou 39
• Se construire un patrimoine
• Associer une défiscalisation et des revenus complémentaires
• Les solutions pour les TNS (Travailleurs Non Salariés)
• Assurer vos proches et vous-même en cas d’arrêt d’activité
• Garantir votre indépendance financière lors de votre retraite.
• Les solutions de prévoyance, de santé , de dépendance.
• Protéger votre famille en cas de décès
• Optimisation des droits de succession

Vous souhaitez un devis?

Envoyez moi votre relevé de carrière que vous pouvez télécharger en suivant ce lien:

 Authentification – Les services en ligne de l’Assurance retraite (lassuranceretraite.fr)